UTI Buddy

Di mana orang ramai mempunyai rakan dan panduan, Pengedar Dana Bersama (MFD)/ Rakan Kongsi kami mempunyai UTI Buddy untuk membantu mereka mengembangkan perniagaan mereka dengan cekap dan menyediakan "Perancangan Kewangan" dengan mudah kepada pelanggan mereka secara digital sepenuhnya. Objektif utama apl mudah alih ini adalah untuk membolehkan dan memperkasakan MFD/rakan kongsi kami untuk melakukan yang terbaik – perancangan kewangan, dengan menyediakan rangkaian lengkap transaksi kewangan, bersama-sama dengan penjejakan status, urus niaga bukan kewangan, alatan, perancang, cerapan perniagaan, dan banyak lagi.

Anda boleh - Mengesyorkan skim kepada pelabur, Mendaftar mandat SIP / Step-Up SIP, Memulakan sebarang transaksi pada skim yang dilaburkan, Lihat struktur dan penyata komisen anda, Jejaki status pengesyoran, Lihat portfolio pelanggan, dapatkan gambaran keseluruhan semua transaksi sistematik , dan kekal dikemas kini dengan maklumat produk dan pasaran.

Ciri-ciri Utama Apl Buddy Baharu ialah:

1. Penyertaan dan Pengurusan Pelabur:

KYC Digital: Membolehkan MFD menerima pelabur baharu melalui proses KYC digital, mengurangkan kertas kerja dan menjadikan proses penerimaan lebih cekap.

Pengurusan Portfolio: Menyediakan alatan untuk MFD mengurus portfolio pelaburan pelanggan mereka, termasuk penjejakan masa nyata peruntukan aset, transaksi sistematik dan prestasi.

2. Pengurusan Transaksi:

Keupayaan Berbilang Urus Niaga: Ini membolehkan MFD melaksanakan transaksi dalam berbilang skim sekali gus, sekali gus menjimatkan masa.

Pengesahan Transaksi Dua Langkah: Proses pengesahan dan pengesahan dua faktor memastikan transaksi yang tepat dan selamat

3. Keterlihatan dan Penjejakan Transaksi:

•Garis Masa Status Transaksi: Paparkan garis masa yang jelas tentang permulaan, pemprosesan dan penyiapan transaksi untuk memastikan kedua-dua MFD dan pelabur dimaklumkan tentang status transaksi mereka.

4. Penyelesaian Inovatif untuk MFD:

Kalkulator: Menyediakan kalkulator kewangan untuk membantu MFD dan pelabur menganggarkan pulangan, profil risiko dan matlamat pelaburan.

Pek Skim Pra-Kurasi: Menawarkan himpunan pelaburan siap sedia direka untuk profil dan matlamat risiko tertentu.

Pilihan dan kegemaran MFD untuk membantu dengan cadangan pantas

5. Papan Pemuka dan Analitis Pengedar Interaktif:

Memperkasakan pertumbuhan perniagaan dengan cerapan masa nyata tentang mengembangkan dan mengekalkan perniagaan daripada pelanggan mereka

5. Keselamatan dan Pematuhan:

Pengesahan Selamat: Kaedah pengesahan berbilang lapisan yang kukuh seperti pengesahan biometrik, PIN dan OTP untuk log masuk dan transaksi.

Penyulitan Data: Pastikan semua data sensitif, termasuk maklumat peribadi dan kewangan, disulitkan untuk mengekalkan tahap keselamatan tertinggi.

6. Pengalaman Pengguna:

Antara Muka Intuitif: Reka bentuk antara muka intuitif dan mesra pengguna yang memerlukan latihan praktikal yang minimum untuk MFD mula menggunakan aplikasi dengan berkesan.

Pemberitahuan: Sediakan pemberitahuan tolak masa nyata untuk kemas kini pengesyoran transaksi, makluman pasaran dan maklumat lain yang berkaitan

7. Suite Perniagaan:

Papan pemuka terperinci lengkap dengan Insights dan pandangan pelabur

Sertai pelabur baharu dan buat folio baharu untuk diri sendiri atau bawah umur

Syorkan Lumspsum dalam satu atau lebih skim, Lumpsum dan SIP dalam skim yang sama

Syorkan SIP, Naik SIP, Jeda/Sambung SIP, Ubah suai SIP, Batalkan SIP, Baharui SIP

Syorkan STRIP, Flex STRIP, Jeda/Sambung STRIP, Ubah suai STRIP, Batalkan STRIP

Syorkan SWP, Ubah suai SWP, Batalkan SWP

Syorkan KYC, Kemas Kini FATCA, Kemas kini Penama, Kemas kini E-mel/ Nombor mudah alih

Hasilkan permintaan perkhidmatan pengembalian mel untuk penyata akaun, ringkasan berasaskan PAN, ringkasan Dividen dan penyata Keuntungan Modal

Lihat dan muat turun struktur komisen, penyata komisen

Rancang dan cadangkan penciptaan matlamat dan pelaburan

Semak NAB, pergerakan Indeks Pasaran, dokumen Produk, Cerapan Pasaran dan laporan lain

Baca artikel dan blog daripada UTI dan kongsi

Tinggalkan maklum balas atau ajukan pertanyaan, berhubung dengan perkhidmatan pelanggan melalui bebas tol atau WhatsApp